导演：邓肯·塔克 

主演：菲丽西提·霍夫曼 凯文·席格斯 丹尼·伯斯坦 伊丽莎白·佩纳 Craig Bockhorn 保罗·鲍格才 Andrea James 法妮勒埃文斯 雷纳·希茨 凯特·贝利 斯黛拉·麦薇 提亚拉·邓恩 Jim Frangione 卡尔帕妮亚·亚当斯 格兰特·莫纳宏 格雷厄姆·格林 菲奥纽拉·弗拉纳根 波特·杨 卡丽·普雷斯顿 Richard Poe 

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……